▶ 투자자 신뢰 기반의 조건 변경
▶ CB발행금액 전액 2027년 9월까지 조기상환권 행사 걱정 덜고 재무안정성 강화
<2026-07-13>
미술품 경매회사 ㈜케이옥션(102370, 대표이사 도현순)은 지난 2022년 발행한 295억원 규모의 전환사채(CB) 전액에 대한 풋옵션 불행사 통지를 받았다고 13일 밝혔다.
케이옥션 측은 “2027년 9월까지 295억 원 규모의 CB전액에 대한 상환권 행사를 하지 않겠다는 통지서를 CB 주요 투자사인 LB인베스트먼트(LB넥스트유니콘펀드)로부터 수령했다” 며 “단기적인 상환부담 해소로 재무 안정성을 확보한 만큼 기업가치제고로 화답할 것” 이라고 전했다.
이에 따라 케이옥션은 2022년 9월에 발행된 CB 상환권 전액을 내년까지 유예 받았으며, CB 금리 조건은 오는 9월까지는 연 2.8% 그대로 적용하고, 금년 9월 25일부터 내년 9월 25일까지는 연 3.8 %로 조정됐다.
이번 CB 풋옵션 불행사는 케이옥션의 최근 ▶자사주 소각 및 최대주주 무상증여 등 강도높은 주주환원정책과 ▶주력사업의 실적 턴 어라운드 및 미술품 조각투자 성장 등 미술품 투자시장의 저변확대에 투자사가 크게 공감한 결과로 평가된다.
회사 관계자는 “당사의 장기적 성장 가능성에 대한 믿음을 보여준 투자자에게 감사드린다. 이번 합의를 통해 단기 상환 부담 없이 자금을 지속 운용할 수 있게 돼 중장기 성장 전략에도 집중할 수 있는 기반을 마련했다" 고 전했다.
실제로 케이옥션은 지난 6월 24일까지 기존 보유 자사주 134만여 주의 전량 소각을 완료하였고, 2026년 6월 29일부터 최대주주가 장내 취득하는 자사주 자발적 보호예수에 이어 최대주주 자사주 50만주 무상 증여 등 시장 신뢰 회복을 통한 저평가 해소와 책임경영 강화를 실천하고 있다.
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