[IR자료] [유진투자증권 커버 리포트] 재생에너지 이어 원전 시장에도 진입
안녕하세요 금양그린파워(주) IR담당자입니다.
유진투자증권에서 <금양그린파워(282720.KQ): 재생에너지 이어 원전 시장에도 진입>
라는 제목으로 커버 리포트가 발간되어 주주분들께 공유드립니다.
주요 내용
-전기공사사업자에서 재생에너지 개발, 원전 정비로 사업 확장. 국내 전방시장 9조원에서 2030년 27조원으로 성장
-풍력, 태양광, 연료전지 발전 파이프라인 1.1GW 보유. 현재 0.02GW만 상용화된 상태
-첫 풍력 프로젝트(경주풍력 50MW) 내년 1분기안에 개발행위허가 완료 예상. 2028년내에 풍력 발전 매출 시작
-두 번째 풍력 프로젝트(포항풍력 155MW)까지 완공되면 연간 풍력발전 매출 약 800억원 추가될 것
-태양광. 연료전지 사업은 일정지분 확보 후 EPC 공사 매출과 발전 이익을 지분법으로 인식하는 구조
-원전 정비 사업은 관련 업체 인수 후 합병한 상태. Q 클래스 인증 받으면 내년부터 매출 발생 예상
-하반기부터 실적 턴어라운드 본격화. 제주 태양광 EPC 공사 매출 본격화와 미수 공사비 수령이 주원인
-투자의견 ‘BUY’와 목표가 20,000원 제시. 2026년 실적기준 BPS에 PBR 2.3배(비교업체 PBR 평균은 2.5배) 적용
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본 내용은 기업에 대한 이해 증진을 위한 목적으로, 투자 권유를 목적으로 한 것이 아닙니다.
투자에 관한 결정은 투자자 본인에게 있으며, 회사는 투자에 관해 일체의 책임을 지지 않습니다.
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