[에이비엘바이오] BBB 셔틀 경쟁력을 확인할 시기 - 유안타증권

유안타증권에서 금일 리포트를 발간하여 간추린 내용과 관련 기사를 공유드립니다.

이번 리포트에서는 BBB 셔틀의 경쟁력에 집중하였고 목표가는 이전 목표가 60,000원을 유지하였습니다.

[주요 내용]

1. 로슈(Roche) 사가 BBB 셔틀이 적용된 이중항체 Trontinemab은 임상에서 기존 단일항체 대비 효능은 올리면서도 부작용은 낮추는 결과를 확인함에 따라 증명된 BBB 셔틀의 가치가

2. 에자이(Eisai) 사의 BBB 셔틀이 적용된 파이프라인 BAN2802에 대한 L/O 옵션 계약 및 애브비(AbbVie) 사의 Aliada therapuetics(BBB 셔틀 플랫폼 및 파이프라인을 보유) 14억 달러 규모 인수

등의 성과로 이어지며 BBB 셔틀에 우호적 분위기가 형성하였음

3. 다만, 현재까지의 성과는 TfR 기반의 BBB 셔틀의 성과인데, 에이비엘바이오의 IG1FR 기반 BBB 셔틀 Grabody-B의 가치가 ABL301의 임상 데이터와 함께 증명된다면

기술 이전 등의 성과로 빠르게 이어질 수 있음

[기사 링크]