제이앤티씨,NH증권 “견조한 실적에 성장성까지 보유”

 

NH증권 이규하 연구원이 제이앤티씨 리포트 발간하여 투자자 여러분께 공유 드립니다. 

주요 내용

 

* 고객사 물량 확대와 수율 개선에 힘입은 1분기 어닝 서프라이즈

- 중화권 최종 고객사의 스마트폰 판매 호조: 2023년 하반기 Mate 60 시리즈부터 최근 출시한 Pura 70 시리즈까지 수요가 예상치를 상회하며 출하량이 빠르게 증가하는 추세 

- 3D 커버글라스 수율 개선: 수율 개선으로 동사 마진이 1분기 크개 개선. 2024년 영업이익 전망치를 기존 대비 3.2% 상향한 1,130억원으로 전망. 

 

* 하반기까지 실적 증가세 이어질 것

- 1분기 영업이익은 당사 추정치를 상회하는 318억원(+1,325.7% y-y) 달성. 주요 요인은 중화권 고객사 출하량 확대와 커버글라스 수율 개선.

- 2분기 이후로도 고객사 물량 확대에 힘입어 실적 급증세 이어질 것으로 예상.

- 유리기판 등 신사업 성장성 고려시 2024년 예상 주당순이익 기준 PER 11.3배인 현재 주가는 여전히 매력적인 구간 

보다 자세한 사항은 리포트 원문을 참고하시기 바랍니다.

 

· 제이앤티씨［204270］_20240514_NH_936150.pdf

 

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