SK증권 권민규 연구원이 제이앤티씨 리포트 발간하여 투자자 여러분께 공유 드립니다.
주요 내용
* 중화권 고객사 신규 스마트폰 공식 출시
- 중화권 고객사의 상반기 주요 스마트폰 라인업 ‘Pura 70 시리즈’(P시리즈) 공식 출시
- ‘Pura 70 시리즈’는 ‘Mate 60 Pro’와 비슷하거나 그 이상의 판매량을 기록할 것으로 예상
- 중화권 고객사 스마트폰 24년 연간 출하량 추정치를 6,700만대 > 7,000만대로 상향
*중화권 고객사가 미국 제재를 극복할 경우
- 미국 내 제재 강화시, 중국 내 애국소비 바람은 거세질 것으로 전망되며 전년 중화권 고객사가 출시한 Mate 60 Pro의 폭발적인 판매량 증가 또한 애국 소비였던 점
- 미국 제재에도 반도체 칩을 조달해 스마트폰 양산이 가능하다면 추후 더 강력한 판매량이 보장될 것으로 전망
*유리기판, 밸류에이션 리레이팅의 근거 마련
- 유리기판 사업 진출 공식화: 유리 원장 매입 후 레이저를 통한 TGV 형성, 식각, 세정, 도금 공정을 거쳐 전공정이 완료된 기판을 납품할 것으로 예상
- 강화유리 사업 영위: 동사는 2010년부터 강화유리 사업을 통해 다양한 유리의 물성을 다루고, 공정간 오염을 방지하는 노하우 등을 보유
- 유리 식각과 커넥터 도금을 담당하는 자회사 코메트를 통해 노하우와 기술력을 확보한 상태로 모회사인 진우엔지니어링을 통해 대부분의 설비까지 조달할 수 있어 신속한 산업 진입이 가능할 것으로 기대
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