[IR브리핑] [애널리스트 리포트] ABL111, Best-in-class 잠재력을 확인한 데이터
LS증권에서 목표가를 기존 66,000원에서 77,000원으로 상향하여 발간한 리포트를 공유드립니다.
[주요 내용]
1. ESMO GI 초록에서 ABL111(CLDN18.2x4-1BB) 삼중병용(ABL111+옵디보+화학치료제) 요법의 Best-in-Class 잠재력 확인
- 8, 12mg/kg 투약군에서 객관적 반응률(ORR) 83% 였으며, 발현율이 75% 미만인 환자군 3명에서도 100% ORR을 나타냄
- 용량제한독성(DLT)이 관찰되지 않았으며, 약물관련 이상반응(TRAE)에서도 우수한 안전성 확인
- CLDN18.2는 유명한 위장관암 표적이나, 머크(Merck), BMS, 엘레베이션(Elevation Oncology) 등의 CLDN18.2 ADC 개발 중단으로 여전히 기회 존재
2. 지속되는 기술 이전 기대감
- GSK와의 계약을 통해 플랫폼 기업임을 입증하였고, 항체뿐 아니라 유전차 치료제 등으로 확장된 기술 이전 기대
- Grabody-B를 적용한 유전자 치료제의 유전자 발현 감소 효과가 임상에서 입증될 경우 플랫폼 가치 재차 상승 가능할 것
- 로슈(Roche)의 prasinezumab(a-syn 타깃 단일항체) 임상 3상 진입에 따라 ABL301 또한 임상 2상 진입 가능성이 높을 것으로 판단
본 내용은 기업에 대한 이해 증진을 위한 목적으로, 투자 권유를 목적으로 한 것이 아닙니다.
투자에 관한 결정은 투자자 본인에게 있으며, 회사는 투자에 관해 일체의 책임을 지지 않습니다.
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