ISC Analyst Day 2024 요약

금주 개최한 애널리스트 데이 개요 설명 드립니다. 

ISC 2.0의 개요는 "주력사업 글로벌 초격차 달성, 과감한 포트폴리오 IN&OUT , 실행Enabler 강화" 입니다. 

이를 기반으로 24년 매출 2500억 / 25년 3300억 / 26년 5000억 달성을 목표로 하고 있으며 3년 평균 영업이익률 목표는 25% 입니다. 

그러나 올해는 상반기까지 메모리 반도체 시장 경기가 좋지 않아 20~25%의 영업이익을 목표로 하고 있습니다. 

1. 주력사업 글로벌 초격차 달성 

 1) 러버소켓의 비메모리 ai 반도체 양산 시장 점유율 확대 

  - 23년 하반기부터 진입하기 시작한 AI 서버용 반도체 양산 시장 진입을 올해부터 본격적으로 시작, 양산 시장 점유율을  기존 10~20% 대 수준에서 20~30% 까지 확대할 방침입니다. 

  - 지난 12월 AI 스마트폰 AP 양산 진입이 본격화 되었으며 현재 당사의 점유율은 70% 수준입니다. 올해 이 비중을 늘려 AI 서버 외에 온디바이스 AI 시장에서도 높은 점유율을 가져가는게 당사의 계획입니다. 

2) 포고소켓 비메모리 시장 점유율 확대 

  - 최근 온디바이스 AI, 클라우드 시장 확대로 반도체 고속테스트가 증가했습니다. 이에 하이스피드 번인소켓의 역할이 중요해진 가운데 당사가 개발한 하이스피드 번인 소켓의 비메모리 고객사 양산 채택이  

    크게 증가할 것으로 기대되며 현재 국내 양대 고객사와 글로벌 고객사에 공급을 시작했습니다. 

  

3) 포고소켓 성장전략 강화 

  -  주력 생산거점인 베트남 공장의 생산시설 자동화와 생산 CAPA 확장을 통해 원가경쟁력을 강화 

  -  중화권, 북미 고객사 신규 확보에 따른 매출 성장 기대 

2. 과감한 포트폴리오 IN&OUT 

 1) 원천 기술 기반의 그룹사 반도체 부품성장플랫폼 역할 강화  

   - 주력인 테스트소켓 외 반도체 성장 플랫폼으로서 포트폴리오를 확대, 2026년 매출 5천억 / 영업이익률 25% 이상 달성을 목표로 하고 있습니다. 

 2) 주력사업과 시너지를 고려한 M&A 전략 실행 

   - 테스트소켓과 시너지 효과가 있는 비메모리 반도체 솔루션 (테스트소켓) 인수를 검토 중에 있으며 관련 내용은 추후 공시사항을 참고해주시기 바랍니다. 

 3) 고비용 저마진 사업 최적화 

   - 회사의 모든 자원을 주력사업인 테스트 소켓에 집중, 영업이익을 극대화 하고 , 이를 기반으로 회사의 밸류에이션을 강화, 주주가치를 높이는데 방점을 두고 있습니다. 

   - 23년 4분기부터 관련 작업을 진행 중에 있으며 상반기 중 마무리 될 예정입니다. 

3. 실행Enabler 강화 

 1) 신규 고객사 확대

  - 23년 하반기부터 진입한 차량용 비메모리 반도체 시장 점유율 증가 

  - 북미 빅테크 고객사 HPC 시장 R&D -양산 전환 가속화 

 

 2) 원가경쟁력 강화를 통한 영업이익률 제고 

   - 베트남생산 비중을 최대 90% 확대 (23년 기준 75%) 

   - 디지털 트랜스포메이션을 통한 공정자동화를 통해 원가 절감, 납기 일정 단축 (주력 사이트인 베트남 공장의 공정 자동화 진행 중 ) 

 3) 지속적인 R&D 투자를 통한 기술 초격차 달성  

   - AI 반도체를 비롯한 반도체 테스트 소켓 시장 점유율 확대를 위한 차세대 기술 투자 

   - 6 G, AI, 차세대 메모리 반도체 시장 타깃한 신제품 포트폴리오 확대 (~′26) 

앞으로도 많은 성원과 관심 부탁드립니다. 

감사합니다.